El año ganadero 2023
Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario
Un nuevo año comienza y como siempre que cambiamos el almanaque damos una mirada al año anterior para sacar conclusiones y tener algunas pistas de lo que se pueda estar por venir.
En este artículo analizaremos lo sucedido con la faena de vacunos, la exportación de vacunos en pie y la exportación de carne bovina a partir de los datos publicados por INAC. Analizaremos años anteriores y compararemos losnúmeros totales y por categorías, lo que nos permite sacar algunas conclusiones. Además, sin hacer futurismo, nos permite tener una perspectiva sobre como será el cierre del ejercicio julio 2023 – junio 2024.
La Faena
El comportamiento de la faena durante el año 2023 fue bastante particular, como generalmente sucede y se confirma que cada año tiene sus peculiaridades y no existiendo años iguales. Puede haber similitudes, pero difícilmente se repita con exactitud. Cuando miramos todo el año 2023, la faena total de vacunos terminó con 2.305.757 cabezas, solamente un 4.3% menos que el 2022, lo que equivale a casi 105 mil cabezas menos. Mirado más en el largo plazo no llega a 100 mil cabezas más que el promedio para los últimos 13 años (2010 – 2022).
¿Qué particularidades tuvo la faena del 2023?
En el primer semestre del año, la faena fue muy inferior al 2022 (19% menos), con solamente el mes de febrero con 5,6% menos, mientras que el resto de los meses fue mayor al 15%, comparado con igual mes del año anterior. Cierto es que la faena del primer semestre del año 2022 fue muy elevada, superando 1,3 millones de cabezas, cifra récord desde 2010 hasta ahora. Pero el primer semestre de 2023 superó en algo más de 100 mil reses a la del mismo período de 2020, en plena pandemia. Volviendo a la pregunta del inicio del párrafo, vemos que a principios del año pasado veníamos arrastrando la sequía, con pasturas diezmadas no solamente las naurales sino también las mejoradas, muchas de las cuales se tuvieron que resembrar. Era normal pensar que, una vez reestablecidas las lluvias, con la consecuente mejora de la humedad en el suelo, el otoño iba a tener una oferta de pasto razonable como para empezar a preparar animales. Sobre todo, teniendo en cuenta que había un número interesante de vacas falladas, dado que las condiciones del entore no habían sido las mejores. Pero las lluvias tardaron en venir y como consecuencia, las pasturas demoraron en dar un aporte de forraje considerable. Pero también la industria no mostró agresividad en demandar ganados gordos como para hacer que los precios aumentaran. Da la impresión de que los negocios en los diferentes mercados no hayan sido lo suficientemente interesantes como para que la industria presionara al mercado interno para poder conseguir mercadería.
Cuando miramos la faena más en detalle y vemos por categoría, podemos tener algunas pautas interesantes relacionadas a la afirmación anterior, aunque esos detalles no los encontramos mirando el total de cada categoría. En el total de novillos sucedió exactamente lo mismo que el total de vacunos, o sea una faena baja, apenas superando al 2020 (pandemia) en algo más de 100 mil reses. En las diferentes categorías de novillos la diferencia se dio entre los novillos adultos (6 y 8 dientes) y los más jóvenes (2-4 dientes y diente de leche). Los primeros sintieron la disminución en la producción de forraje de pasturas naturales y sembradas, alcanzando el menor valor para el período 2010-2023. Mientras tanto, los más jóvenes estuvieron muy cerca de los valores récord de los últimos 13 años.
Y con las vacas (6 y 8 dientes) la faena del primer semestre fue apenas 15 mil reses más que igual período del 2020, siendo ambos valores los más bajos para el período 2010-2023. La faena de las vaquillonas del primer semestre de 2023 fue apenas 13 mil reses más que 2020 (pandemia), siguiendo el mismo padrón que los novillos más jóvenes.
En conclusión, la faena del primer semestre del año pasado se desarrolló a un ritmo bastante lento en todas las categorías, salvo con los animales más jóvenes tanto sea machos como hembras. Teniendo en cuenta que la oferta de forraje por parte de las pasturas fue muy baja, evidentemente los corrales de engorde fueron los responsables de este comportamiento.
En el segundo semestre la situación fue totalmente diferente y el registro de faena total de vacunos fue el segundo de la serie 2010-2023, superado solamente por el 2021. Gracias a ese registro elevado, la faena total alcanzó 2,3 millones de cabezas. De haber seguido al ritmo del primer semestre, apenas hubiese superado los 2 millones de cabezas. La producción de las pasturas mejoró para este período y además los productores vieron que la realidad del mercado era esa y no tuvieron más remedio que convalidar los valores que la industria ofrecía.
Sin embargo, teniendo en cuenta los novillos más adultos la faena del segundo semestre siguió al mismo ritmo que la del primero, inclusive fue menor, marcando el segundo valor más bajo de la serie 2010-2023. La faena de los novillos más jóvenes siguió al ritmo del primer semestre, marcando récords para ese período que estamos analizando, fundamentalmente para los novillos de 2-4 dientes.
Con respecto a la faena de vientres, en el segundo semestre la faena de las vacas de 6 y 8 dientes casi alcanza el medio millón de cabezas, colocándose como una de las cifras más altas del período 2010-2023 y representando el 57% del total de la faena del año 2023. Mientras tanto, la faena de vaquillonas continuó prácticamente al mismo ritmo que el primer semestre.
La exportación de ganado en pie
Esta es una herramienta fundamental para el mantenimiento de los precios del ganado de reposición, ampliando los demandantes de ganado al mundo entero, volvió a adquirir relevancia durante el 2023. Y volvió uno de los actores que había sido desplazado en años anteriores. En efecto y según datos publicados por INAC, durante el año 2023 se exportaron casi 300 mil reses en pie (concretamente 299 mil cabezas) y el mayor demandante de estos animales fue Turquía (93.3% del total). El restante 6.7% se lo repartieron entre Marruecos y China. Recordemos que la exportación de ganado en pie fue de 80 mil reses en 2022 y 261 mil reses en 2021, con China había representado el 41% y el 47% respectivamente. También Egipto había sido un actor de cierta relevancia, adquiriendo el 17 y 23% de las cabezas exportadas en esos mismos años. Y la composición fue diferente, con mayor presencia de hembras, siendo el 41% y 47% del total exportado para 2021 y 2022 respectivamente.
Un dato interesante que se observa es que los kilos por cabeza se mantienen prácticamente constantes a lo largo de los años, con valores del entorno a los 290 kilos. El precio por kilo ha tenido sus variaciones, llegando a un pico de US$ 3.26 en el 2022 (récord histórico), mientras que el año pasado fue de US$ 2.91.
Las exportaciones de carne bovina
Las exportaciones de este producto en total en el año 2023 sumaron 2.111 millones de dólares, un 8% menos a lo ingresado por este concepto durante el 2022. El total en volumen fueron 505.321 toneladas peso carcasa (5,2% menos que las 532.264 toneladas peso canal de 2022), a un promedio de US$ 4.178 por tonelada (15% menos que los US$ 4.938 por tonelada peso canal de 2022).
Con respecto a los destinos, en el siguiente cuadro se muestra lo que se exportó en volumen a los 10 principales mercados para los años 2022 y 2023 y la variación entre ambos.
| Paises | 2022 | 2023 | Variación % | ||
| Ton PC | % | Ton PC | % | 22 vs 23 | |
| China | 338,009 | 63% | 276,694 | 55% | -18% |
| Estados Unidos | 78,669 | 15% | 97,431 | 19% | 24% |
| Canadá | 11,994 | 2% | 18,814 | 4% | 57% |
| Paises bajos | 23,820 | 4% | 22,392 | 4% | -6% |
| Brasil | 9,366 | 2% | 8,626 | 2% | -8% |
| Israel | 14,272 | 3% | 10,807 | 2% | -24% |
| Chile | 8,649 | 2% | 9,483 | 2% | 10% |
| Japón | 8,560 | 2% | 7,775 | 2% | -9% |
| Italia | 7,041 | 1% | 8,141 | 2% | 16% |
| Federación Rusa | 230 | 0% | 2,767 | 1% | 1103% |
| Total | 533,264 | 4,938 | 505,321 | 4,178 | |
En el cuadro anterior se observan las variaciones mencionadas anteriormente y las variaciones en los destinos, con una disminución considerable de los embarques a China e Israel, en menor proporción a Japón, Brasil y Países Bajos. Aumentos considerables a Estados Unidos, Canadá y Rusia, pero partiendo de volúmenes muy bajos en 2022 y también a Italia y Chile. Seguramente son movimientos en busca de mejores precios, aprovechando la diversidad de mercados que nuestro país tiene, pero que igual no llegaron a detener la caída de los precios, acumulando un 15% menos de precio por tonelada peso carcasa. Recordemos que China viene “carreteando” lentamente para sostener los problemas de inflación y por lo tanto su intención es mantener precios bajos de sus compras, aunque los volúmenes sigan siendo importantes (en 2023 importó algo más de 2% que 2022, según datos de USDA).
Mirando el 2024
La realidad del año que estamos cursando viene siendo totalmente diferente a la del año pasado, por lo menos desde el punto de vista climático con un verano bastante bien “regado”, en general en todo el país. Algunas zonas más beneficiadas que otras, como siempre sucede en un país de las dimensiones del nuestro. El norte ha sido el más beneficiado y hay algunas zonas del sur (San José, algo de Florida y algo de Lavalleja) que no han tenido el mismo régimen pluviométrico que el resto. Pero durante el mes de marzo la situación se generalizó e inclusive se dieron situaciones de inundaciones. Nuevamente características de nuestro país, que pasamos de un extremo al otro y que los estudiosos del cambio climático consideran que son situaciones que se van a dar con más frecuencia en el futuro.
Esta situación obviamente repercutió en la disponibilidad de forraje, ya sea de los campos naturales como de las pasturas mejoradas, y también en el estado de los ganados. Seguramente se obtenga un porcentaje récord de preñez en los diagnósticos de gestación en promedio en todo el país. Veremos en el próximo Taller de Gestación que INIA Treinta y Tres realiza todos los años, donde seguramente confirmaremos la afirmación anterior. O sea que pasaremos de una oferta de terneros de unos 2,5 millones de cabezas al sistema al 30 de junio de 2024 a unos 3 millones de terneros que seguramente nazcan en la primavera que viene e ingresen el año que viene. Hoy por hoy ya se está observando una menor oferta, acentuada además por la retención que están haciendo los criadores por retrasos en los destetes, aprovechando la excelente oferta de forraje.
La faena al 23 de marzo de este año es un 6% más que a igual período del año pasado, pero con un retraso de un 12% con respecto a 2022. Se observan diferencias sustanciales en lo que tiene que ver con la composición de la faena, como se observa en el cuadro siguiente.
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Jóvenes | 283518 | 46% | 269058 | 53% | 244913 | 46% |
| Adultos | 327204 | 54% | 239649 | 47% | 293223 | 54% |
Se observa que hemos vuelto a la situación que teníamos en el año 2022 en cuanto a la composición de animales jóvenes y adultos. Esta situación viene dada obviamente por un aumento en la proporción de vacas y de novillos de 6 y 8 dientes y un detrimento de los novillos más jóvenes y de las vaquillonas.
Si proyectamos el stock con una faena de 50.000 reses semanales para el período que resta desde el 23 de marzo al 30 de junio de 2024 y una exportación en pie al mismo ritmo que el año pasado, tendríamos un stock de unas 11.2 millones de cabezas, o se un 4% menos que 2023 (unas 500 mil reses menos). La gran diferencia viene dada principalmente por la menor cantidad de terneros y habría una disminución en la cantidad de vacas totales, que seguramente se vea reflejada en una menor cantidad de vacas de invernada, dada la alta tasa de preñez que seguramente se obtenga este año. Esto implica que la cantidad de vacas entoradas se ubique en valores de casi 4.3 millones de cabezas, o sea con una máquina de producir terneros intacta.
En otro orden, las exportaciones de carne vacuna en 2024 son un 3% mayores que en 2023, aunque todavía estamos un 11% por debajo de 2022. Interesante de ver es la variación en los mercados. Ya veíamos que en 2023 había habido una disminución en los embarques a China, Israel, Japón, Brasil y Países Bajos y aumentos hacia Estados Unidos, Canadá y Rusia. La tendencia con respecto a la disminución de los embarques hacia China y los aumentos hacia EEUU se mantiene e inclusive se acentuaró. Las exportaciones de carne bovina a China en lo que va de 2024 son un 22% inferiores al año pasado y a EEUU son un 65% más. Esta vez la sequía le ha tocado al país del norte, disminuyendo el stock y la oferta de animales a faena, necesitando importar mayor volumen de carne. Israel ha retomado los negocios, con un aumento del 75% con respecto a igual período del año pasado y también es interesante el aumento de las exportaciones a Brasil (17%). También la Unión Europea viene aumentando un 15%, con países que retoman los negocios, como ser España, Portugal y otros que siguen a mayor ritmo (Italia, Francia, Alemania, Dinamarca). A pesar de los cambios en los clientes, sigue la disminución en el precio promedio de exportación y el Índice Medio de Exportación (IMEx) que publica INAC de este año se ubica un 5% menos que el año pasado (US$ 4.077 por tonelada peso carcasa vs 4.295).
En resumen
Hemos pasado un año 2023 con ciertos disturbios a nivel de la ganadería de carne bovina, marcados por una sequía, sobre todo en el primer semestre del año, que afectó la disponibilidad de forraje en los campos naturales y atrasó la oferta de forraje de las pasturas sembradas.
Se sumó además en 2023 un mercado externo con intenciones de pagar menos a pesar de haber buscado disminuir esa baja con cambios en los clientes por parte de la industria.
También en el 2023 la exportación en pie ha retomado los negocios, llegando a cifras importantes de animales embarcados, donde también Turquía ha retomado la predominancia como destino.
Durante lo que vamos del 2024 tenemos la gran diferencia climática en general en gran parte del país, que ha provocado una oferta de forraje pocas veces visto y un excepcional estado de los ganados. Hay un 6% más de faena de vacunos con una mayor predominancia de animales adultos (54% en 2024 frente al 47% en 2023). Esa mayor oferta de forraje ayuda a preparar esos animales de mayor edad.
El mercado externo continúa con cambios en los destinos, donde siguen aumentando los embarques en general (2,8%), continuando con los aumentos a EEUU y retomando algunos mercados como Israel y países de la Unión Europea. De todos modos, el precio promedio de la tonelada peso carcasa exportada no se logra mantener y ha caído un 5% con respecto al año pasado.
