{"id":540,"date":"2024-12-27T03:40:53","date_gmt":"2024-12-27T03:40:53","guid":{"rendered":"https:\/\/revista.planagro.uy\/?p=540"},"modified":"2025-01-14T21:04:03","modified_gmt":"2025-01-14T21:04:03","slug":"el-mercado-de-carne-bovina-los-provedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revista.planagro.uy\/index.php\/2024\/12\/27\/el-mercado-de-carne-bovina-los-provedores\/","title":{"rendered":"El mercado de carne bovina. Los proveedores"},"content":{"rendered":"\n

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Plan Agropecuario<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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En octubre se public\u00f3 el informe del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA por sus siglas en ingl\u00e9s), con datos mundiales de producci\u00f3n y mercado de carnes en general de los \u00faltimos a\u00f1os y qu\u00e9 se puede esperar para el a\u00f1o 2025. Si bien es un punto de vista, son datos interesantes de analizar, considerando que es una visi\u00f3n global en funci\u00f3n de los diferentes agentes que tiene ese departamento por todo el mundo. En este art\u00edculo se presentar\u00e1n lo que consideramos los datos m\u00e1s relevantes a partir b\u00e1sicamente del informe mencionado y de otros datos hist\u00f3ricos que publica dicho organismo, para poder entender qu\u00e9 es lo que est\u00e1 pasando con los principales proveedores de carne bovina.<\/p>\n\n\n\n

India<\/h1>\n\n\n\n

De acuerdo a los datos publicados por el USDA, es donde est\u00e1 el mayor rodeo del mundo, con casi 307.5 millones de cabezas, que en su mayor\u00eda est\u00e1n integradas por animales para producci\u00f3n de leche y b\u00fafalos. De hecho, el organismo lo publica como animales para producci\u00f3n de leche y no como productores de carne y prev\u00e9 un stock de vacas en ascenso desde 2004, alcanzando un r\u00e9cord hist\u00f3rico de m\u00e1s de 130 millones.<\/p>\n\n\n\n

La faena total de vacunos viene en alza desde 1996, a\u00f1o que se faenaron 8.8 millones de cabezas, alcanzando la cifra r\u00e9cord de 41 millones de cabezas, que el organismo espera que se faenen este a\u00f1o y superando esa cifra el a\u00f1o que viene.<\/p>\n\n\n\n

La producci\u00f3n de carne sigue el mismo camino que el de la faena, menos de 1 mill\u00f3n de toneladas en el a\u00f1o 1996, para ubicarse este a\u00f1o en m\u00e1s de 4.5 millones de toneladas este a\u00f1o y superar esa cifra el a\u00f1o que viene, seg\u00fan pronostica el USDA. Dicho organismo considera que el aumento en la producci\u00f3n de carne de b\u00fafalo para este a\u00f1o 2024, as\u00ed como en el corto y mediano plazo es a ra\u00edz de una mayor demanda interna e internacional. El organismo atribuye al crecimiento econ\u00f3mico, poblaci\u00f3n m\u00e1s joven y mejoras en la dieta, entre otros, como el motor de este aumento en la demanda interna. De hecho, cuando se observa el consumo interno, USDA prev\u00e9 cifras r\u00e9cord para 2024 de 3 millones de toneladas, sosteni\u00e9ndose el a\u00f1o que entra.<\/p>\n\n\n\n

A su vez sostiene que este a\u00f1o las exportaciones aumentar\u00e1n 6% con respecto a 2023, alcanzando las 1.64 millones de toneladas peso carcasa, siendo el tercer exportador de carne roja, pero inferior a las m\u00e1s de 2 millones de toneladas alcanzadas en 2014 (gr\u00e1fica 1).<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 1. Exportaciones de carne bovina de India, en miles de toneladas equivalente carcasa, para el per\u00edodo 1960 \u2013 2024.<\/p>\n\n\n\n

Vietnam, Arabia Saudita, Irak, Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU), Jordania, Om\u00e1n, Filipinas, Hong Kong (Regi\u00f3n Administrativa Especial de China – RAE), Uzbekist\u00e1n y Singapur, fueron los principales destinos de las exportaciones durante 2023.<\/p>\n\n\n\n

Brasil<\/h1>\n\n\n\n

El gigante sudamericano se ha convertido en el mayor exportador de carnes rojas desde hace varios a\u00f1os. Con el segundo rodeo m\u00e1s grande del mundo, USDA pronostica un descenso para este a\u00f1o ubic\u00e1ndose en las casi 187 millones de cabezas, frente a las 192.5 millones del a\u00f1o pasado. Si vemos a lo largo del tiempo, el stock de bovinos de Brasil ha venido en constante aumento a lo largo de los a\u00f1os, pasando de 55.7 millones de cabezas en 1960 a 156.31 en 2002 (100 millones de cabezas en 42 a\u00f1os \u2013 2.8 veces) y de ah\u00ed a las actuales 192.5 millones de cabezas de este a\u00f1o (36 millones m\u00e1s de aumento en 22 a\u00f1os \u2013 1.2 veces). Hay otras fuentes que el stock de bovinos de Brasil es de m\u00e1s de 200 millones de cabezas, aunque hay que tener en cuenta el momento del a\u00f1o en que se haga el conteo, ya que USDA toma en cuenta a principios o fines de a\u00f1o y otras fuentes lo hacen a mediados de a\u00f1o. De todos modos, lo importante a tener en cuenta son las tendencias que ha tenido tanto el stock como la producci\u00f3n de carne bovina y c\u00f3mo se transform\u00f3 en principal exportador.<\/p>\n\n\n\n

Analizando lo que es la producci\u00f3n de carne bovina, pas\u00f3 de 1.4 millones de toneladas en 1960 a 7.24 millones (5.2 veces m\u00e1s) en 2002 y de ah\u00ed las 11.85 (1.6 veces m\u00e1s) millones de toneladas que estima USDA que se van a producir este a\u00f1o. O sea que la tendencia sigue los mismos c\u00e1nones, con un aumento muy acelerado durante el \u00faltimo tercio del siglo pasado y algo m\u00e1s lento durante este siglo. Pero tambi\u00e9n demuestra que hay un aumento de eficiencia productiva a lo largo de estos dos per\u00edodos, ya que el aumento de la producci\u00f3n fue mayor que el aumento del stock, para ambos per\u00edodos considerados (entre 1960 y 2002 2.8 veces aument\u00f3 el stock, mientras que la producci\u00f3n aument\u00f3 5.2 veces; entre 2002 y 2024, 1.2 veces aument\u00f3 el stock y 1.6 veces aument\u00f3 la producci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s recientemente, si bien la faena de vacas ven\u00eda en aumento, el organismo plantea que los buenos precios de los terneros har\u00e1n que se ingrese en una nueva fase con retenci\u00f3n de hembras por parte de los productores. El stock de vacas en 2019 se ubic\u00f3 en 40.25 millones y en la actualidad est\u00e1 en 38 millones.<\/p>\n\n\n\n

Como nos muestra la siguiente gr\u00e1fica, las exportaciones de carne bovina de Brasil mostraron un salto muy importante a partir de principios de este siglo, con un aumento constante hasta 2007, pasando de 488 mil toneladas m\u00e9tricas equivalente peso carcasa a 2.135 millones de toneladas m\u00e9tricas, o sea casi 4.4 veces.<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 2. Exportaciones de carne bovina de Brasil, en miles de toneladas equivalente carcasa, para el per\u00edodo 1960 \u2013 2024.<\/p>\n\n\n\n

Luego viene un per\u00edodo de estabilizaci\u00f3n de unos 10 a\u00f1os, y posteriormente otro per\u00edodo de aumento, pasando de 2.2 millones a 3.6 millones de toneladas m\u00e9tricas equivalente peso carcasa (casi 2 veces m\u00e1s), que es lo que el USDA pronostica para este a\u00f1o y el que viene.<\/p>\n\n\n\n

Este aumento en la producci\u00f3n lo ha llevado a ser un pa\u00eds que apenas se autoabastec\u00eda de carne bovina en 1960 y que lleg\u00f3 a importar durante 10 a\u00f1os (1986 \u2013 1996) con ciertos altibajos, llegando a importar en 1986 m\u00e1s de 500 mil toneladas. En la actualidad el consumo representa el 70% de la producci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Australia<\/h1>\n\n\n\n

Siempre ha sido un gran jugador en el mercado de carne bovina y lo seguir\u00e1 siendo, sobre todo por su pol\u00edtica agresiva en el mercado, haciendo tratados de libre comercio con cuanto pa\u00eds y bloque pueda. Pero analizando en algo lo que viene sucediendo con su ganader\u00eda bovina y mirando el sector primario, vemos que el stock se mantiene entre 25 y 30 millones de cabezas, perforando la l\u00ednea inferior en per\u00edodos de sequ\u00eda, como en los 80 y m\u00e1s recientemente desde 2017 hasta 2022. Cuando se observa como se movi\u00f3 en el tiempo, vemos que de 16.5 millones de cabezas de 1960 pas\u00f3 a casi 33.5 millones en 1976, para bajar a algo m\u00e1s de 22 millones en 1984. De ah\u00ed en m\u00e1s comenz\u00f3 un lento ascenso hasta llegar a algo m\u00e1s de 29 millones de cabezas en 2014, para comenzar un per\u00edodo de baja que lo llev\u00f3 a 23 millones de cabezas en 2021, a ra\u00edz de la reciente sequ\u00eda. Hoy est\u00e1 en un per\u00edodo de recuperaci\u00f3n, con un stock de 27  millones de cabezas.<\/p>\n\n\n\n

Es interesante ver que la producci\u00f3n a lo largo de todo este tiempo, pasando de una producci\u00f3n de algo m\u00e1s de 1.5 millones de toneladas en 1980 a casi 2.6 millones en 2014 y luego entrar en un sube y baja hasta 2023, hasta llegar al momento actual que casi alcanza el r\u00e9cord hist\u00f3rico de 2014.<\/p>\n\n\n\n

Las exportaciones siguen ese mismo camino de la producci\u00f3n, alcanzando el m\u00e1ximo en 2014 (casi 1.8 millones de toneladas equivalente peso carcasa), el sube y baja del per\u00edodo 2015 \u2013 2023 y posicionarse en el valor r\u00e9cord que se espera que alcance este a\u00f1o. Todo indica que si no ocurre ninguna cat\u00e1strofe clim\u00e1tica, contin\u00fae con ese aumento y alcance el r\u00e9cord hist\u00f3rico, como muestra la siguiente gr\u00e1fica.<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 3. Exportaciones de carne bovina de Australia para el per\u00edodo 1960 \u2013 2025, en miles de toneladas equivalente carcasa. Fuente: USDA.<\/p>\n\n\n\n

La gr\u00e1fica nos muestra una tendencia alcista, con un estancamiento desde principios de este siglo hasta 2014, donde se comienza con una inestabilidad con picos m\u00e1ximos que no se han podido sostener en el tiempo.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n es interesante observar que ese r\u00e9cord de exportaciones de carne que el USDA pronostica para Australia en este a\u00f1o, se va a lograr con un stock 2 millones menos que el r\u00e9cord hist\u00f3rico y una faena inferior en 1 mill\u00f3n de cabezas con respecto al r\u00e9cord de los \u00faltimos 40 a\u00f1os. Eso marca una mejora en la eficiencia de la ganader\u00eda con un mayor peso de faena y el a\u00f1o que viene el organismo pronostica que los niveles de exportaciones alcancen niveles hist\u00f3ricamente elevados, superando los 1.8 millones de toneladas.<\/p>\n\n\n\n

El consumo interno de carne bovina se mantiene en el entorno a 700 mil toneladas equivalente carcasa desde 1978, representando el 30% de lo producido.<\/p>\n\n\n\n

Como todos conocemos, Australia tambi\u00e9n es un jugador fuerte como exportador de ganado en pie, pr\u00e1ctica que durante el siglo pasado (1961) y hasta 1991 se mantuvo por debajo de las 100 mil cabezas y que luego pas\u00f3 r\u00e1pidamente a casi un mill\u00f3n de reses en 1997, para entrar en un sube y baja hasta el a\u00f1o 2014 que supera esa, con m\u00e1s de 1.3 millones de reses exportadas. En estos \u00faltimos a\u00f1os, fruto de la sequ\u00eda y la retenci\u00f3n de animales, la exportaci\u00f3n de ganado en pie se ubic\u00f3 en valores pr\u00e1cticamente m\u00ednimos de los \u00faltimos 25 a\u00f1os, con 593 mil. Luego de este descenso, hay un aumento para ubicarse en cifras de 775 mil reses.<\/p>\n\n\n\n

Argentina<\/h1>\n\n\n\n

El vecino del otro lado del charco siempre ha sido y ser\u00e1 un jugador importante en el mercado de carne bovina, gracias a su elevada reputaci\u00f3n y larga trayectoria como proveedor y con una capacidad productiva muy alta. Simplemente tiene que luchar con sus pol\u00edticas internas que le posibiliten disponer de producto como para abastecer los mercados.<\/p>\n\n\n\n

 El stock bovino de los \u00faltimos 13 a\u00f1os (2013 a 2024) muestra una estabilidad en torno a las casi 53.5 millones de cabezas, luego de cifras inferiores a las 50 millones de los a\u00f1os 2010 y 2011. En tanto, el stock de vacas de cr\u00eda se mantiene en valores en torno a los 21.3 millones, luego de haber ca\u00eddo a menos de 20 millones (inclusive a 18.3 millones) durante 2009, 2010 y 2011. Cuando miramos la faena, en 2009 alcanz\u00f3 valores por encima de 16 millones, cifra que se hab\u00eda alcanzado en 1978. Hoy se encuentra en valores algo superiores al promedio de los \u00faltimos 50 a\u00f1os. Tambi\u00e9n la faena de vacas alcanz\u00f3 cifras r\u00e9cord para el momento, con 5.6 millones de cabezas, para luego ingresar en un per\u00edodo de retenci\u00f3n, con baja de la faena de esta categor\u00eda y total. En 2023 el rodeo de vacas de cr\u00eda alcanz\u00f3 el nivel r\u00e9cord hist\u00f3rico, con 7 millones de cabezas y en la actualidad se encuentra en 6.4 millones.<\/p>\n\n\n\n

Todo esto se traduce en niveles elevados de producci\u00f3n, del orden de las 3.1 millones de toneladas, teniendo en cuenta que el m\u00e1ximo se logr\u00f3 en 2009 con 3.4 millones. De todos modos es de desatacar que se viene de una recuperaci\u00f3n, luego de haber alcanzado un pico de baja de 2.5 millones de toneladas en 2011. Para el 2024, el USDA pronostica un nivel r\u00e9cord de exportaciones, del orden de las 820 mil toneladas equivalente carcasa, y en aumento para el 2025, seg\u00fan se puede observar en la siguiente gr\u00e1fica.<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 4. Exportaciones de carne bovina de Argentina para el per\u00edodo 1960 \u2013 2025, en miles de toneladas equivalente carcasa. Fuente: USDA.<\/p>\n\n\n\n

La gr\u00e1fica nos muestra el per\u00edodo de bajas exportaciones durante el per\u00edodo 2010 \u2013 2016, fruto de las pol\u00edticas econ\u00f3micas adoptadas, alcanzando cifras m\u00ednimas hist\u00f3ricamente. En esos momentos el consumo interno se ubic\u00f3 en valores r\u00e9cord del entorno al 90% de lo producido, mientras que en otros a\u00f1os se ubica en valores de algo m\u00e1s del 70%, con valores del entorno a las 2.4 millones de toneladas.<\/p>\n\n\n\n

EEUU<\/h1>\n\n\n\n

Este es otro jugador importante, no solamente como oferente sino tambi\u00e9n como demandante, teniendo en cuenta que importa carne de menor valor, b\u00e1sicamente para hamburguesas, y exporta cortes de carne producida en feed lots a mercados de alto valor.<\/p>\n\n\n\n

Es interesante observar que, m\u00e1s all\u00e1 de la sequ\u00eda, el stock bovino viene en baja desde hace varios a\u00f1os. Alcanz\u00f3 un r\u00e9cord hist\u00f3rico de 132 millones de cabezas en 1975 y a partir de ah\u00ed comenz\u00f3 un descenso prolongado que alcanza el presente, para ubicarse en cifras algo superiores a los 87 millones de cabezas y a la baja para el a\u00f1o que viene (86 millones), seg\u00fan el USDA. Asimismo el stock de vaca sigue esa tendencia, para alcanzar los niveles m\u00ednimos actuales de 32.8 millones, esperando que baje 100 mil cabezas el a\u00f1o que viene.<\/p>\n\n\n\n

La faena de vacunos tambi\u00e9n viene mostrando una tendencia a la baja desde el m\u00e1ximo de 48 millones de reses de 1977, para ubicarse hoy en 32 millones de cabezas y para el a\u00f1o que viene el organismo pronostica que no se alcanzar\u00e1 las 31 millones. La faena de vacas est\u00e1 en niveles bajos y el organismo espera que baje m\u00e1s el a\u00f1o que viene, mostrando una clara retenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Cuando miramos la producci\u00f3n de carne bovina de este pa\u00eds, vemos que durante este siglo ha tratado de mantenerse en el entorno a los 12 millones de toneladas, con altibajos. El \u00faltimo pico de m\u00e1xima lo logr\u00f3 en 2022 con casi 13 millones, siendo el m\u00e1ximo hist\u00f3rico. Despu\u00e9s de ah\u00ed se produjo un descenso a las 12.3 millones que espera el organismo que se produzcan este a\u00f1o y un descenso para el a\u00f1o que viene a menos de 12 millones.<\/p>\n\n\n\n

Obviamente que esta realidad se ve plasmada en lo que son las exportaciones y el organismo pronostica para este a\u00f1o una nueva baja a partir del pico de m\u00e1xima que se dio en 2022, con 1.6 millones de toneladas (gr\u00e1fica 5). A su vez el organismo pronostica una nueva baja para el a\u00f1o que viene, para ubicarse por debajo de las 1.2 millones de toneladas. La disminuci\u00f3n del stock provocado por la sequ\u00eda y la retenci\u00f3n de hembras son la causante de esa baja en las exportaciones, al mantener un consumo en niveles r\u00e9cords hist\u00f3rico de casi 13 millones de toneladas. Esta situaci\u00f3n hace que las importaciones de carne bovina de EEUU sean hist\u00f3ricamente elevadas, con 2 millones de toneladas equivalente carcasa que el USDA pronostica para este a\u00f1o y tambi\u00e9n para el a\u00f1o que viene. Es de destacar que EEUU en la mayor\u00eda de los a\u00f1os es deficitario en carne bovina, precisando importar en promedio un 5% de lo que consume y si le sumamos lo que exporta como no disponible para el consumo interno, esa cifra se ubica en el 10% promedio para 64 a\u00f1os. Si nos venimos un poco m\u00e1s adelante en el tiempo, desde 2014 hasta ahora esa cifra se ubica en el 14% y para este a\u00f1o va a ser 18% y para el a\u00f1o que viene el USDA pronostica que sea 19%.<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 5. Exportaciones de carne bovina de EEUU para el per\u00edodo 1960 \u2013 2025, en miles de toneladas equivalente carcasa. Fuente: USDA.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, las importaciones de carne bovina est\u00e1n alcanzando niveles r\u00e9cords hist\u00f3ricamente altos, con 2 millones de toneladas para este a\u00f1o y cifras similares para el a\u00f1o que viene, seg\u00fan el USDA, motivado por la baja en el stock.<\/p>\n\n\n\n

Los valores de las importaciones de animales en pie se va a mantener en las cifras promedio para los \u00faltimos 30 a\u00f1os, o sea en el entorno a las 2 millones de cabezas.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, las exportaciones de ganado en pie se espera que desciendan este a\u00f1o para ubicarse en las 340 mil reses, luego del pico de m\u00e1xima de 511 mil reses del a\u00f1o 2021. El USDA pronostica un nuevo descenso para el 2025, a 250 mil reses.<\/p>\n\n\n\n

Canad\u00e1<\/h1>\n\n\n\n

En realidad es un actor del mercado de carnes que m\u00e1s bien opera con ventas a EEUU, por su cercan\u00eda y por el relacionamiento econ\u00f3mico que tiene en el bloque. De hecho tambi\u00e9n hay exportaci\u00f3n de ganado en pie con ese destino. Pero como EEUU es un mercado importante, hay que analizar como viene la ganader\u00eda en Canad\u00e1 como abastecedor y los espacios o no que pueda generar.<\/p>\n\n\n\n

Luego de haber llegado a un m\u00e1ximo de casi 15 millones de cabezas en 2006, el stock bovino de Canad\u00e1 ha venido disminuyendo para posicionarse en las casi 11 millones de cabezas actuales. Estos niveles de stock no llegan a ser los m\u00ednimos hist\u00f3ricos pero est\u00e1n muy cercano. Lo mismo pasa con las vacas de cr\u00eda, que luego de haber llegado al m\u00e1ximo en 2006 (con m\u00e1s de 5 millones), hoy se ubican en las 3.4 millones, tambi\u00e9n cercano al m\u00ednimo de 3.1 millones hist\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n

La faena total del a\u00f1o 2023 se ubic\u00f3 en las 3.6 millones de cabezas y el USDA pronostica que este a\u00f1o se faenen 3.4 millones, con niveles de faena de vacas bastante m\u00e1s cercanos al m\u00ednimo (460 mil frente al m\u00ednimo hist\u00f3rico de 360 mil). Quiere decir que la ganader\u00eda de Canad\u00e1 est\u00e1 en una fase de retenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La exportaci\u00f3n de ganado en pie se ubica entre las 600 y 800 mil cabezas anuales desde 2016 hasta la actualidad, frente a las casi 1.7 millones que se lograron en 2002.<\/p>\n\n\n\n

La producci\u00f3n de carne mirado en la perspectiva de los a\u00f1os, tiene una tendencia al alza hasta el a\u00f1o 2004 donde alcanz\u00f3 el m\u00e1ximo con casi 1.5 millones de toneladas. A partir de ah\u00ed se produjo un descenso para estabilizarse en valores del entorno al mill\u00f3n de toneladas y luego subir para estabilizarse entre 1.3 y 1.4 millones de toneladas.<\/p>\n\n\n\n

Las exportaciones de carne bovina de Canad\u00e1 lograron un m\u00e1ximo en 1998 con casi 1 mill\u00f3n de toneladas y luego ingresaron en un vaiv\u00e9n y desde 2021 se ubican en valores cercanos a las 600 mil toneladas peso carcasa (gr\u00e1fica 6).<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 6. Exportaciones de carne bovina de Canad\u00e1 para el per\u00edodo 1960 \u2013 2025, en miles de toneladas equivalente carcasa. Fuente: USDA.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los datos que muestra el USDA, el consumo de carne bovina de Canad\u00e1 se mantiene estable desde 1978 en el entorno del mill\u00f3n de toneladas. Como veremos en otra entrega, es un importador de carne no solamente de sus vecinos, con cifras del entorno a las 250 mil toneladas equivalente carcasa.<\/p>\n\n\n\n

Uni\u00f3n Europea<\/h1>\n\n\n\n

La Uni\u00f3n Europea ha sido un actor importante en lo que tiene que ver con la producci\u00f3n y comercio de productos agropecuarios. En 1962 los 6 pa\u00edses fundadores crearon la Pol\u00edtica Agr\u00edcola Com\u00fan, a\u00fan vigente, cuyos objetivos fueron, entre otros, proporcionar alimentos a la poblaci\u00f3n de la Uni\u00f3n y garantizar un nivel de vida a los agricultores frente a los vaivenes clim\u00e1ticos y de precios.<\/p>\n\n\n\n

La puesta en pr\u00e1ctica de esta pol\u00edtica caus\u00f3 muchas distorsiones en los mercados de granos, de l\u00e1cteos y de carne bovina. El mantenimiento de los precios de los productos agropecuarios gener\u00f3 condiciones para la aplicaci\u00f3n de tecnolog\u00edas que solo se sostienen en estas condiciones y se generaron producciones extraordinarias que excedieron a los consumidores de la entonces Comunidad Europea, volc\u00e1ndose a los mercados internacionales a precios inferiores. Las diversas protestas de los pa\u00edses exportadores primero en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (por sus cifras en ingl\u00e9s GATT) y luego en la Organizaci\u00f3n Mundial de Comercio (OMC), llevaron a modificaciones en la aplicaci\u00f3n de los subsidios para llegar a la situaci\u00f3n actual en que los subsidios no son destinados a la producci\u00f3n sino al mantenimiento b\u00e1sicamente de los agricultores en el medio rural. Todo esto viene a colaci\u00f3n que no sirve de nada analizar la producci\u00f3n y las exportaciones de la Uni\u00f3n Europea desde sus inicios por los cambios que han ocurrido a ra\u00edz de todos esos disturbios que provocaron en el mercado internacional de productos agropecuarios y cuya realidad actual difiere mucho de lo que fue en sus inicios. Adem\u00e1s ha habido incorporaciones de pa\u00edses y la realidad actual cono 27 pa\u00edses miembros dista mucho de la generada por los 6 pa\u00edses fundadores.<\/p>\n\n\n\n

Inclusive en los \u00faltimos a\u00f1os viene manifestando algunas consecuencias de decisiones de pol\u00edticas internas. Los datos presentados por el USDA del stock bovino de la Uni\u00f3n Europea muestran un descenso desde 1999 hasta la actualidad de m\u00e1s de 20 millones de cabezas (95 millones en 1999 a casi 74 millones actuales). El stock de vacas tambi\u00e9n tuvo un descenso en este mismo per\u00edodo, pero algo inferior (20% cayeron las vacas mientras que el stock total cay\u00f3 23%).<\/p>\n\n\n\n

La faena total de vacunos cay\u00f3 m\u00e1s de 9 millones de cabezas, pasando de 32 a casi 23 millones de cabezas y se el USDA prev\u00e9 que se mantenga en esos niveles el a\u00f1o que viene, con una faena de vacas que desde hace 10 a\u00f1os se ubica en valores algo superiores a las 10 millones de cabezas.<\/p>\n\n\n\n

Se ha convertido en un exportador de ganado en pie considerable, superando el mill\u00f3n de cabezas desde 2016 a 2022, para ubicarse en valores del entorno a las 800 mil cabezas en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n

Toda esta realidad del stock y de la faena a llevado a una reducci\u00f3n en la producci\u00f3n, pasando de casi 9 millones de toneladas en 1999 a las actuales 6.6 millones. Pero tambi\u00e9n el consumo interno ha sufrido una disminuci\u00f3n a lo largo de esos a\u00f1os, pasando de casi 9 millones a algo m\u00e1s de 6 millones de toneladas equivalente carcasa. Como consecuencia, las exportaciones de carne han sufrido una disminuci\u00f3n importante en el per\u00edodo 1999 \u2013 2007, alcanzando valores m\u00ednimos que no superaron las 200 mil toneladas, para recuperarse en 2016 superando las 700 mil toneladas, cifra que el organismo norteamericano espera que se exporten este a\u00f1o (gr\u00e1fica 7).<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 7. Exportaciones de carne bovina de la Uni\u00f3n Europea para el per\u00edodo 1999 \u2013 2025, en miles de toneladas equivalente carcasa. Fuente: USDA.<\/p>\n\n\n\n

Paraguay<\/h1>\n\n\n\n

Es interesante ver lo que viene sucediendo con este pa\u00eds en lo que tiene que ver con su econom\u00eda en general y con la agropecuaria en particular. En este caso nos ocuparemos m\u00e1s concretamente de su ganader\u00eda bovina, que no ha sido ajena a una evoluci\u00f3n favorable durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El USDA no publica datos de stock bovino de Paraguay as\u00ed como tampoco de faena, pero analizando datos del Servicio Nacional de Sanidad Animal de Paraguay (SENACSA htttps:\/\/senacsa.gov.py) se observa un aumento en el stock bovino en los \u00faltimos a\u00f1os, pasando de unas 12.3 millones de cabezas en 2009 a casi 13.5 millones en 2023. Asimismo, la faena de vacunos a tenido un aumento considerable en los \u00faltimos a\u00f1os, pasando de 1.2 millones en 2009 a 2 millones en 2023, luego del r\u00e9cord de 2.3 millones en 2022.<\/p>\n\n\n\n

Cuando miramos los datos publicados por el USDA de producci\u00f3n de carne bovina, se observa una cierta estabilidad en los \u00faltimos 10 a\u00f1os, ubic\u00e1ndose entre 550 y 610 mil toneladas. Mientras tanto, las exportaciones de carne bovina no han parado de crecer en ese mismo per\u00edodo, pasando de 377 mil toneladas peso carcasa a 470 mil que el organismo pronostica que se van a exportar en este a\u00f1o (gr\u00e1fica 8).<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 8. Exportaciones de carne bovina de Paraguay para el per\u00edodo 1996 \u2013 2025, en miles de toneladas equivalente carcasa. Fuente: USDA.<\/p>\n\n\n\n

Este aumento en las exportaciones frente a un sostenimiento de la producci\u00f3n, es a ra\u00edz que el consumo interno de carne bovina viene en un descenso constante desde 2017, pasando de 237 mil toneladas a casi 130 mil que el USDA publica que se vienen consumiendo en los \u00faltimos 3 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Nueva Zelanda<\/h1>\n\n\n\n

El stock de bovinos de Nueva Zelanda se ha mantenido a lo largo de los \u00faltimos 20 a\u00f1os en torno a las 10 millones de cabezas, con un peque\u00f1o descenso que el USDA espera que se produzca durante este a\u00f1o y el que viene a 9.5 millones. Sin embargo, es interesante ver lo que viene sucediendo con las vacas de cr\u00eda de carne, que se ubican en valores m\u00ednimos hist\u00f3ricos de 1 mill\u00f3n de cabezas desde 2014 hasta la actualidad. Ese descenso en las vacas de carne se ve sustituido por un aumento considerable en las vacas con destino a producci\u00f3n de leche, teniendo en cuenta la importancia que tiene ese rubro en ese pa\u00eds. Antes de 1990, el stock de vacas lecheras se ubicaba en cifras algo superiores a las 2 millones de cabezas. Desde ah\u00ed comenz\u00f3 un aumento ininterrumpido hasta llegar a un m\u00e1ximo que supera las 5 millones de cabezas en 2015, 2016 y 2017, para ubicarse en la actualidad en 4.6 millones. La faena total de bovinos ha venido en aumento a lo largo del tiempo, para alcanzar el r\u00e9cord hist\u00f3rico en 2015 (4.8 millones) y llegar a la actualidad con algo m\u00e1s de 4.6 millones de cabezas faenadas. La faena de vacas muestra una cierta estabilidad con altibajos que van desde las 600 mil a algo m\u00e1s de 800 mil cabezas hasta 2015, para pasar a valores del entorno al mill\u00f3n de cabezas en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n

La producci\u00f3n de carne bovina de Nueva Zelanda viene aumentando y el USDA espera que logren niveles cercanos al r\u00e9cord hist\u00f3rico de 754 mil toneladas de 2020 y durante el a\u00f1o que viene se superen. El consumo interno se ubica en niveles hist\u00f3ricamente bajos con 80 mil toneladas, lejos de los m\u00e1ximos de m\u00e1s de 200 mil toneladas de 1976, 77 y 78. Las exportaciones de carne bovina no dejan de romper r\u00e9cords en estos \u00faltimos a\u00f1os, ubic\u00e1ndose en valores cercanos a las 700 mil toneladas equivalente carcasa (gr\u00e1fica 9), representando el 90% de lo producido.<\/p>\n\n\n

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Gr\u00e1fica 9. Exportaciones de carne bovina de Nueva Zelanda para el per\u00edodo 1996 \u2013 2025, en miles de toneladas equivalente carcasa. Fuente: USDA.<\/p>\n\n\n\n

En resumen\u2026<\/h1>\n\n\n\n

En un mercado mundial de carne bovina con casi 13 millones de toneladas equivalente carcasa, se presentaron los datos de los principales actores, mostrando su evoluci\u00f3n a lo largo del tiempo y actual.<\/p>\n\n\n\n

Estos 10 actores y Uruguay como otro m\u00e1s, significan m\u00e1s del 90% de las exportaciones mundiales de carne bovina.<\/p>\n\n\n\n

Brasil domina largamente el mercado de las exportaciones de carne bovina, con un stock de vacunos que reci\u00e9n este a\u00f1o se estabiliz\u00f3 e inclusive puede llegar a descender seg\u00fan los pron\u00f3sticos del USDA, rompiendo a\u00f1o a a\u00f1o un r\u00e9cord de producci\u00f3n y de exportaciones de carne bovina y tambi\u00e9n con presencia en el mercado de vacunos en pie, aunque con altibajos. El USDA pronostica aumentos en las exportaciones para el a\u00f1o entrante.<\/p>\n\n\n\n

Australia le sigue en las exportaciones, aunque con vol\u00famenes que se ubican en casi la mitad del anterior y que ha salido de una sequ\u00eda que lo llev\u00f3 a niveles hist\u00f3ricamente bajos del stock, aunque ha recuperado la producci\u00f3n y su presencia en el mercado internacional de carne bovina, en base a mejoras tecnol\u00f3gicas. Sus acuerdos con variedad de bloques y pa\u00edses lo posiciona en una situaci\u00f3n muy favorable para colocar sus productos. Tambi\u00e9n las proyecciones del USDA muestran aumentos del volumen exportado para el 2025.<\/p>\n\n\n\n

India es el tercer exportador en volumen, aunque se trata de carne b\u00e1sicamente de b\u00fafalo y con presencia en mercado de Oriente Medio y Asia. Este otro oferente tambi\u00e9n se espera que aumente su participaci\u00f3n en el mercado internacional en el a\u00f1o que viene, seg\u00fan las proyecciones del USDA<\/p>\n\n\n\n

 M\u00e1s atr\u00e1s y con vol\u00famenes inferiores al mill\u00f3n de toneladas equivalente carcasa, se encuentran Argentina, Nueva Zelanda, Uni\u00f3n Europea, Canad\u00e1, Uruguay y Paraguay.<\/p>\n\n\n\n

Argentina con un potencial muy elevado y con historia como abastecedor del mercado de carne bovina, con problemas pol\u00edticos internos que hacen que su oferta sea fluctuante. Seg\u00fan el USDA aumentar\u00e1 su participaci\u00f3n en el mercado de carne bovina el a\u00f1o que viene.<\/p>\n\n\n\n

Nueva Zelanda mantiene su oferta de carne proveniente de animales de razas lecheras en alto porcentaje y que tiene unos mercados espec\u00edficos como EEUU y Europa, con preferencias arancelarias. Las proyecciones del USDA lo muestran para el 2025 recuperando vol\u00famenes de otros momentos.<\/p>\n\n\n\n

La Uni\u00f3n Europea que muestra una cierta disminuci\u00f3n de su oferta de carne, motivada por cuestiones de bienestar animal y ambientales y tambi\u00e9n es un demandante, pero manteniendo un r\u00e9gimen de cuotas estricto.<\/p>\n\n\n\n

Canad\u00e1 muestra un cierto aumento de su oferta en el mercado internacional, aunque tambi\u00e9n se mantiene como demandante.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente Paraguay aparece como un oferente que viene aumentando su participaci\u00f3n en el mercado internacional de carne bovina, tambi\u00e9n con aumentos en el stock y la producci\u00f3n que lo han llevado a esa posici\u00f3n. Las proyecciones del USDA para el a\u00f1o entrante lo muestran disminuyendo en algo su participaci\u00f3n en el mercado de carne bovina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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